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Esclusivamente per Consulenti Finanziari e Wealth Manager

Prompt Engineering per la Consulenza Finanziaria

Sintetizza report di mercato, crea presentazioni persuasive per i portafogli e comunica con i tuoi investitori in modo autorevole. Usa l'AI per elevare immediatamente il valore percepito della tua consulenza.

Cosa imparerai in questa masterclass:

  • check_circle Semplificazione: Traduzione di report macroeconomici complessi in email semplici per i clienti.
  • check_circle Analisi Rapida: Estrazione veloce di dati da prospetti e KIID.
  • check_circle Gestione Scenari: Simulazione discorsiva di scenari d'investimento per rassicurare il cliente.
Unisciti alla masterclass condotta da Nadezhda Pletneva

Perché frequentare questo webinar:

Nel modulo imparerai a processare pdf lunghissimi di mercati finanziari in pochi secondi, estraendo solo i concetti chiave utili per tranquillizzare o stimolare i tuoi clienti. Un enorme risparmio di tempo.

Prima del Corso
Sintesi report mercati trimestrale e stesura slide:
~5 ore
Dopo il Corso
Sintesi report mercati trimestrale e stesura slide:
~45 min

Iscrizione al Workshop

Posti limitati (Max 50 partecipanti).

Ricerca date disponibili...

Registrandoti, accetti i nostri Termini di Servizio. I tuoi dati NON verranno inviati ai server di IA e aderiscono alla GDPR.

Programma Dettagliato

In questo modulo intensivo affronteremo passo dopo passo le strategie fondamentali per padroneggiare l'intelligenza artificiale nel tuo settore.

  • check_circle Creazione di newsletter e comunicazioni per clienti
  • check_circle Sintesi di report macroeconomici complessi
  • check_circle Analisi di portafoglio assistita
  • check_circle Strategie per l'acquisizione di nuovi clienti
  • check_circle Educazione finanziaria personalizzata tramite AI

A Chi è Rivolto

group

Consulenti Finanziari

Private banker e consulenti finanziari indipendenti che vogliono migliorare la relazione con il cliente, offrendo comunicazioni più chiare, frequenti e personalizzate.

Cosa Dicono i Partecipanti

"I miei clienti apprezzano le nuove comunicazioni tempestive e chiare. Un corso che mi ha dato una marcia in più."
— Elena G.
Docente

Il tuo Docente

Esperto in AI e Automazione dei Processi

Con oltre 5 anni di esperienza nel campo dell'Intelligenza Artificiale applicata al business, ha formato centinaia di professionisti in tutta Italia. Il suo approccio è strettamente pratico: niente teoria inutile, solo strategie testate e immediatamente applicabili nel lavoro di tutti i giorni. Ha collaborato con importanti studi legali e agenzie immobiliari per integrare soluzioni basate su LLM.

Domande Frequenti (FAQ)

Come usare l'AI per semplificare concetti finanziari complessi ai clienti?

Scoprirai le tecniche di prompting per adattare il livello di lettura: spiegheremo all'AI come trasformare una view di mercato complessa in una email rassicurante e chiara per un cliente inesperto.

Ci sono rischi di compliance nell'uso dell'AI in finanza?

Analizzeremo questo aspetto a fondo. Ti insegneremo come strutturare i prompt per generare disclaimer corretti e come non inserire mai dati sensibili nei prompt pubblici.

Posso rivedere il workshop se non partecipo in diretta?

Sì, tutti gli iscritti riceveranno la registrazione integrale del workshop entro 24 ore dalla conclusione. Avrai accesso al materiale video e ai PDF delle slide per 12 mesi, così potrai ripassare le tecniche di prompting quando ne avrai bisogno.

Viene rilasciato un attestato di partecipazione?

Assolutamente sì. Al termine del workshop, dopo aver completato un breve test pratico per validare le competenze acquisite, riceverai un certificato digitale nominale che potrai condividere su LinkedIn e aggiungere al tuo CV.

Devo acquistare la versione a pagamento di ChatGPT?

Il workshop è progettato in modo che l'80% delle tecniche mostrate funzioni perfettamente con la versione gratuita (GPT-3.5/GPT-4o mini). Tuttavia, mostreremo anche le funzionalità avanzate della versione Plus per darti una visione completa delle potenzialità.

checklist Prerequisiti & Strumenti

Cosa ti serve per partecipare

I workshop sono 100% pratici e operativi: nessun software complesso da installare e nessuna competenza tecnica richiesta.

laptop_mac
Necessario

Computer & Connessione

Un PC o Mac con browser web aggiornato (Chrome, Safari, Edge, Firefox) e una connessione internet stabile per seguire la diretta e interagire in tempo reale.

check_circle Desktop / Laptop consigliato
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Zero Codice

Nessun Background Tecnico

Non serve saper programmare. Il prompt engineering lavora con il linguaggio naturale e con schemi logici immediatamente applicabili al tuo settore.

check_circle Accessibile a qualsiasi livello
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Consigliato

Casi d'Uso del Tuo Lavoro

Tieni a portata di mano 1 o 2 compiti o testi tipici della tua professione: potrai testare subito i prompt e personalizzarli durante la sessione interattiva.

check_circle Esercitazioni su documenti reali
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Checklist & Assistenza Pre-Workshop

Riceverai via email una guida sintetica per verificare i tuoi accessi e la configurazione in meno di 2 minuti. Il nostro team è sempre a disposizione per ogni esigenza.

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